Juni S&P 500 futures (ESM23) er steget +0,16%, og June Nasdaq 100 E-Mini futures (NQM23) er steget +0,21% her til morgen, efter at tre store amerikanske benchmark-indeks steg onsdag som håb om en aftale om at hæve den amerikanske gæld limit og et hop i regionale bankaktier øgede risikoappetitten.
I onsdagens handelssession løftede en stigning i regionale bankaktier stemningen, ledet af et mere end +10 % hop i Western Alliance (WAL), efter at den rapporterede indlånsvækst i 2. kvartal på over 2 milliarder dollars pr. 12. . Andre regionale bankaktier såsom Comerica (CMA), Zions (ZION) og KeyCorp (KEY) var blandt de højeste procentvise vindere på benchmark S&P 500. Energiaktier understøttede også den bredere markedsnedsmeltning, da prisen på WTI-råolie steg mere end +2%. Derudover klatrede Tesla Inc (TSLA) over +4% og var blandt de største procentvindere på den teknologitunge Nasdaq 100 efter dets årlige aktionærmøde tirsdag.
Økonomiske data i onsdags viste, at boligstarter i USA i april uventet steg med +2,2 % m/m til 1,401 mio., stærkere end forventningerne på 1,400 mio. Samtidig kom de amerikanske byggetilladelser, en proxy for fremtidigt byggeri, på 1,416 mio. i april, svagere end forventningerne på 1,437 mio.
Præsident Joe Biden og den øverste amerikanske kongresrepublikaner Kevin McCarthy udtrykte onsdag deres forpligtelse til at nå til enighed om at øge den føderale gældsgrænse og afværge en potentielt katastrofal amerikansk gældsmisligholdelse. Husets formand, Kevin McCarthy, udtalte onsdag, at han ikke tror, at USA vil misligholde sin gæld, selvom begge parter ikke er nået til enighed endnu. Derudover bekræftede Det Hvide Hus en rapport om, at Biden ville afkorte sin rejse til Australien og Papua Ny Guinea og vil vende tilbage til Washington på søndag for at føre tilsyn med forhandlingerne om gældsloft med republikanerne.
I mellemtiden er store virksomheder som Walmart (WMT), Applied Materials (AMAT) og Ross Stores (ROST) indstillet til at rapportere deres kvartalsvise indtjening i dag.
I dag er alle øjne rettet mod det amerikanske Philadelphia Fed Manufacturing Index om et par timer. Økonomer forudser i gennemsnit, at May Philadelphia Fed Manufacturing Index vil stå på -19,8 sammenlignet med den tidligere værdi på -31,3.
Det er også sandsynligt, at investorer vil fokusere på data for salg af eksisterende boliger i USA, som var på 4,44 mio. i marts. Økonomer forudser, at det nye tal bliver 4,30 mio.
Amerikanske indledende data for arbejdsløshedskrav vil også blive rapporteret i dag. Økonomer anslår, at dette tal er 254K, sammenlignet med sidste uges værdi på 264K.
Derudover vil investorer sandsynligvis fokusere på taler fra Fed-guvernør Philip Jefferson og Dallas Fed-præsident Lorie Logan for at få ny indsigt i Feds pengepolitiske bane.
På obligationsmarkederne er USA’s 10-årige renter på 3,597 %, en stigning på +0,42 %.
Euro Stoxx 50-futures er steget +1,23 % her til morgen, da markedsdeltagere var optimistiske omkring et muligt gennembrud i forhandlingerne om gældsloft i USA. Gevinster i automotive, teknologi og bankaktier fører det samlede marked højere. I mellemtiden sagde vicepræsident for Den Europæiske Centralbank, Luis de Guindos, onsdag, at ECB stort set har afsluttet sin pengepolitiske stramningskampagne, men der er stadig “en vej at gå.” I erhvervssektoren faldt Bt Group Plc (BT-A.LN) med over -8 %, efter at Storbritanniens største netværksoperatør sagde, at den planlægger at reducere sin arbejdsstyrke med op til 42 % inden 2030.
Den europæiske økonomiske dataliste er primært tom torsdag.
De asiatiske aktiemarkeder faldt i dag i det grønne. Kinas Shanghai Composite Index (SHCOMP) lukkede med +0,40%, og Japans Nikkei 225 Aktieindeks (NIK) lukkede med +1,60%.
Kinas Shanghai Composite lukkede i dag højere efter to dage i træk med tab, da investorer fik fat i bank- og AI-relaterede aktier, efter en syndflod af svage økonomiske data viste, at landets økonomiske opsving var ved at miste dampen. Hongkong-noterede tech-aktier vandt også terræn torsdag, hvor Alibaba Group steg over +2 % foran indtjeningsresultaterne. Samtidig nedjusterede Nomura sin vækstprognose for hele Kina til 5,5% fra 5,9%. Nomura sænkede også Kinas BNP-prognose for 2024 til 4,2 % fra 4,4 %.
Japans Nikkei 225 aktieindeks lukkede markant højere i dag og nåede et 20-måneders højdepunkt, da investeringsplaner for chipfremstilling og rimelige handelsdata fra april løftede markedsstemningen. Data torsdag viste, at landets handelsunderskud blev indsnævret med næsten det halve i april. I mellemtiden mødtes premierminister Fumio Kishida med lederne af verdens største chipproducenter torsdag for at styrke Japans indenlandske halvledersektor. Ledere fra Micron Technology Inc. til Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. sagde, at de ville overveje at investere yderligere i Japan. På grund af dette steg aktierne i producenten af chiptestudstyr Advantest omkring +8%. Andre chipaktier vandt også terræn, hvor Tokyo Electron Ltd og Renesas Electronics Corp vandt over +5%. I andre nyheder steg Sony Group Corp mere end +6%, efter at konglomeratet sagde, at det overvejede at udskille og børsnotere sin finansielle afdeling. Nikkei-volatiliteten, som tager højde for den implicitte volatilitet af Nikkei 225-optioner, lukkede op med 3,13 % og nåede et nyt 1-måneds højdepunkt på 17,78.
“Selvom eksporten er faldet fra den foregående måned, var dette resultat stadig relativt godt sammenlignet med andre nordøstasiatiske lande. Handelsresultaterne fra april understøtter yderligere vores opfattelse af, at den japanske økonomi vil forblive på en genopretningssti,” sagde ING i et notat.
Den japanske aprileksport lå på +2,6 % å/å, svagere end forventningerne på +3,0 %.
Den japanske aprilimport kom på -2,3 % å/å, hvilket er svagere end forventningerne på -0,3 %.
Den japanske handelsbalance i april er blevet rapporteret til -432,4 mia., stærkere end forventningerne på -613,8 mia.
